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老杜论:新总统与矿业政策

时间: 2014-07-23 08:14 来源: 镍吧 责任编辑: (20120503110643322)
笔者认为,即便印尼政府做出一些调整,估计也是在精矿标准,出口税收方面的变化,对于镍矿来讲,不会有多大的利好影响。

印尼大选已有结果,佐科维以微弱优势获胜。

一直有朋友问谁当选总统会对禁矿政策影响大些,今天我们分析一下。
 
从个人魅力上说,佐科维可能更会亲民、务实一些。既然亲民,就要考虑矿区老百姓的苦衷,多少要改变一下现行政策。从做地方长官的经历来看,这个说法有一定的道理,是加分因素。
 
但是,不可否认佐科维缺乏治理一个国家的经验,他必须借力于其他老一代政治家,才能实现自己的意愿。所以,两个人的影响将干扰他做出最后的决策。
一个是他的搭档前副总统卡拉,他有过从政的经验,也确实有“过”副总统的现实。在苏西洛时代,他作为副总统,比总统曝光还多,同时对华人也不是太友好;
二是佐科维所在的斗争民主党党魁,原总统梅加瓦蒂。这老太是印尼国父苏加诺的女儿,属于太子党。当选了一届总统后,被苏西洛击败。但一直耿耿于怀,不甘寂寞。这次,作为党的领袖,在最后阶段才公布佐科维作为牛头党的总统候选人,用意有二:一是向社会宣布,我老梅还是有权威的,二是想敲打一下佐科维,没有我老梅,也就没有你佐科维的今天。所以,佐科维如果要推行什么新政策,能否摆平这两个人,还是个问号。
 
再说帕拉波沃。军人出身,有领袖的气质,性格直爽,也是前总统苏哈托的女婿。有人拿他的历史说事,他毫不客气,据理力争。他的竞选搭档哈达,当过几个部的部长,其中经济统筹部长几乎是国务卿的职能,治理国家能力不亚于卡拉。还有,他和现总统还是亲家关系,从常理上说,也不忍新总统太多改变现政府做出的决策。
 
其实,二位代表的是支持他们的利益集团,个人魅力只是一部分。如果硬要分成两派,佐科维集团的改革意愿可能更强烈一些。在候选人辩论的时候,佐科维就对现行的能源主管部门进行过抨击,意在改革。而相对保守的帕拉博沃集团则受到中产阶级的追捧。特别是原第三位总统候选人巴克利,退出竞选后转而支持帕拉博沃,而他本身就是矿业大亨。他们的联盟在本届国会占有多数席位,为了他们自己的利益,反而可能会做出“不保守”的举动,对现行禁矿政策做出一些变动,也是有可能的。
 
再从宏观经济方面分析一下。
 
印尼的经济发展结构大致是:内需约占50%,投资和外贸各占25%左右,应该说,这三驾马车的比例还是很正常的。2.4亿人口的国内消费带动本国制造业发展,制造业向国家缴纳更多的税,而国家有了钱就能干更多的事情,进入良性循环。然而,现实是,工业基础落后,国家没有更多的税收收入(当然,腐败也是因素之一),人口红利的青年人要吃饭、要工作,反而成为了负担。生活必需品如大米,黄豆,白糖,燃油等甚至还需要用宝贵的外汇购买进口。而为了贸易平衡,国家只能有什么卖什么。石油,天然气,棕榈油,橡胶,矿产品等。从这个角度说,国家应该鼓励出口矿石才对。
 
但是,无论新老政府,总统是印尼人的总统,他们也必须兑现竞选时的承诺,即努力发展经济,同时要保护环境,为印尼长远利益着想。所以,他们就会采取一切措施,“逼迫”外资进来,帮助他们改变东部地区落后状态,增加人民收入,减少内部压力。而为了达到这个目的,短痛是必须的。
 
因此,新总统上台之后,预计不会马上进行矿业政策的大调整。而上届政府留下的自由港、纽蒙等官司,新政府把这块烫手的山芋接过来,如何把它“吹凉”,我们从中也会看出一些端倪。
 
印尼的矿业对GDP的贡献只占12%左右,而矿业中,煤矿就占了70%左右。相比之下,镍矿的影响就微乎其微了。但是,作为中国这个大买家,镍矿的禁运影响很大,中国政府的态度就很重要了。而中国正赶上节能减排,淘汰落后产能,有点不谋而合的味道。
 
所以,关注印尼大选,关注禁矿政策,关注LME,这些基本面的东西,作为基金经理,期货操盘是很有参考价值的,而对于贸易商和众多的实体企业,笔者认为,是认真考虑自己出路的时候了。即便印尼政府做出一些调整,估计也是在精矿标准,出口税收方面的变化,而这些,对于镍矿来讲,不会有多大的利好影响。
 
老杜
 

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